КЛИЕНТЫ · ДОКУМЕНТЫ · СЧЕТА
Программа для юриста, в которой клиенты, документы и счета лежат в одном месте
Без карты · Без таймера пробного периода · Выгрузка всех данных · Отмена в любой момент
Бывший клиент звонит по делу, которое вы закрыли полгода назад. Файл где-то в переписке, заметки — в другой, а счёт в папке, название которой вы уже не вспомните.
ERPFlow собирает работу вокруг практики в одно место: карточки клиентов, документы, запись на консультацию, предложения и счета. Это не система ведения дел — это всё то, что иначе расползается по почте.
ЧТО ВНУТРИ
Четыре вещи, на которых держится практика.
Клиенты
Вся история клиента
Бронирование
Консультации без переписки
Вложения
Документы в карточке клиента
Счета
Из предложения в один клик
ПРОБЛЕМА
«Секунду, я сейчас найду этот файл…»
Ваша работа держится на двух вещах: точности и доверии. Стоит потерять одну — и это видно сразу: в скомканном ответе, в пропавшем документе, в человеке, который тихо перестал вас рекомендовать. Если вы ведёте практику или консультирование в одиночку, это знакомо:
- 01Новая заявка хочет консультацию, и только на согласование времени уходит три письма
- 02Заметки, договоры и переписка живут в почте, на диске и в блокноте, а не в карточке того клиента, к кому относятся
- 03Клиент перезванивает спустя месяцы, и восстановить историю — значит перекопать старые письма
- 04Предложение на новую работу пишется с нуля, а потом набирается счётом заново
- 05Напомнить о неоплаченном счёте получается только если вы сами вспомните посмотреть
- Ничего из этого не происходит от недостатка тщательности.
С работой всё в порядке. Не в порядке то, что у административной части вокруг неё никогда не было настоящей системы.
А в деле, которое держится на доверии и рекомендациях, клиент чувствует разницу. Ответить сразу, с нужным документом под рукой, читается как компетентность. Поиски читаются как беспорядок — а беспорядок не приносит следующую рекомендацию.
Вам нужна не бóльшая дисциплина. Вам нужно одно место, где всё уже лежит вместе.
РЕШЕНИЕ
Одно место для всего, что не является самой юридической работой.
От первой заявки до оплаченного счёта, чтобы ничего не зависело от памяти.
01 · КЛИЕНТЫ
Каждая заявка и клиент — на учёте.
Заявки приходят записями с источником и этапом, так что вы знаете, с кем говорили, что обсуждали и что дальше, — вместо восстановления по почте. Те, кто становится клиентом, оформляются одним нажатием.
02 · КОНСУЛЬТАЦИИ
Пусть на консультацию записываются без переписки.
Поделитесь ссылкой для первичной консультации или повторного звонка. Клиент выберет время, которое действительно свободно в вашем календаре, — без цепочки «вторник в три подойдёт?» и без двух звонков одновременно.
03 · ДОКУМЕНТЫ
Документы у того клиента, к кому относятся.
Переписка, договоры, черновики и копии лежат в карточке клиента. Открыли — и вся история на месте, не нужно искать по почте, когда через месяцы перезванивают.
04 · ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение в один клик, не с чистого листа.
Отправьте понятное предложение на новую работу, со строками и ценами. Клиент видит, за что платит, ещё до начала — и это же самый простой способ не спорить об объёме потом.
05 · СЧЕТА
И счёт из него, без повторного набора.
Когда работа согласована, предложение становится счётом — те же строки, те же суммы. По счетам видно, что оплачено, а что просрочено, и следить за этим отдельно не нужно.
06 · ВСЯ КАРТИНА
Все отношения с клиентом одним взглядом.
Каждая прошлая работа, предложение, счёт и документ — в одной карточке. Когда человек возвращается с новым вопросом, история уже есть. А на рабочем столе клиенты выстроены по выставленным счетам, так что видно, кто на самом деле держит вашу практику.
Клиент · Näidis OÜ
Первый контакт · рекомендация
- 12.03Договор об оказании услуг, подписанДокумент
- 04.04Первая консультация — объём согласованЗаметка
- 19.04Проверка договоровПредложение
- 02.05Проверка, первая часть — оплаченСчёт
- 21.05Итоговый меморандумДокумент
Ваши карточки клиентов могут лежать вместе уже сегодня.
Без карты · Без таймера пробного периода · Выгрузка всех данных · Отмена в любой момент
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Три шага, около пятнадцати минут.
- 01
Создайте аккаунт
Имя, почта, пароль. Карту не спрашивают.
- 02
Заведите текущих клиентов
Тех, с кем работаете сейчас, с контактами и заметками.
- 03
Поделитесь ссылкой на консультацию
В подписи письма, на сайте, в первом ответе.
ЧТО ЭТО ДАЁТ
Меньше поисков, меньше повторного набора, меньше держать в голове.
- Меньше писем только ради согласования времени консультации
- Меньше часов на раскопки в почте ради истории клиента
- Меньше пропущенных ответов по новым заявкам и неоплаченным счетам
- Быстрее предложения и счета, без повторного набора
- Ясное профессиональное впечатление каждый раз, когда клиент обращается
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
О чём спрашивают перед началом
Это система ведения дел?
Нет. В ERPFlow нет отдельной сущности дела или производства и нет отслеживания сроков, судебных документов и процессуальных стадий. Это программа для работы вокруг практики: карточки клиентов, документы, запись на консультацию, предложения и счета. Если вам нужно настоящее ведение дел — это не оно.
Программа для юриста бесплатная?
Начать можно бесплатно. У ERPFlow есть бесплатный тариф, а не пробный период — карту не спрашивают и срок не истекает. В него входят один пользователь, десять клиентов, десять предложений и пять счетов в месяц; для практики побольше нужен тариф побольше.
Где хранятся документы?
В карточке того клиента или заявки, к кому они относятся. Отдельной папки или дела в системе нет — всё держится на клиенте, так что открытая карточка собирает его материалы вместе.
Может ли клиент сам записаться на консультацию?
Да. Вы делитесь ссылкой, где он видит только действительно свободное у вас время и выбирает сам. В письме с подтверждением есть ссылка, по которой он сам перенесёт или отменит визит.
Превращается ли предложение в счёт?
Да, одним нажатием. Согласованное предложение становится счётом с теми же строками и суммами, ничего не набирается заново. По счетам видно, что оплачено, а что просрочено.
Защищены ли данные моих клиентов?
Данные размещены в Европейском союзе, и данные каждой организации отделены от всех остальных. Точное и актуальное описание — на странице безопасности erpflow.ai; сертификатов мы не заявляем, потому что их сейчас нет.
Можно ли выгрузить свои данные?
Да, в любой момент. Вся организация выгружается в CSV, а файлы — архивом ZIP. Вас не удерживают тем, что уйти сложно.
ERPFlow есть на русском?
Да. ERPFlow доступен на русском, эстонском и английском, и язык выбирается для каждого пользователя отдельно.
Практике, где всё лежит в одном месте, доверяют всё.
Соберите клиентов, документы, консультации и счета в одном месте — без разбросанных файлов и без переписки ради согласования звонка.
Без карты · Без таймера пробного периода · Выгрузка всех данных · Отмена в любой момент